Finanz Profil Check

Sie stehen im Mittelpunkt des Finanz Profil Checks. Deshalb müssen Sie keine Angaben über Geldwerte machen.

Sie nehmen eine Selbsteinschätzung (Financial Profile Check) zu den wichtigsten Perspektiven Ihrer Finanz- und Vermögenssituation vor. Sie erhalten eine aktuelle Standortbestimmung über Ihre Bedarfe, Ziele, und Erwartungen rund um Ihre Finanzen. Sie bekommen dann konkrete Hinweise, wo Sie Ihre Finanz- und Vermögenssituation optimieren und Risiken minimieren können.

Auf Basis der Ergebnisse aus dem Financial Profile Check (Financial Profile Check) können Sie dann mit den passenden Musterplänen im Shop die Optimierung beginnen.

In kurzer Zeit können Sie Ihre Finanzen ordnen und Ihr Wohlbefinden steigern.

Der Zieleplan hilft Ihnen dabei Ihre persönlichen Ziele zu erreichen und regelmäßig den Finanzstatus zu prüfen. Unsere Experten unterstützen Sie dabei gerne.

Sie nehmen zu folgenden Perspektiven eine Selbsteinschätzung vor:

Meine Ziele

Ihre Lebenssituation kann sich ändern. Damit auch Ihre persönlichen Ziele, Vorhaben und Wünsche. Was wird sich in Ihrer Lebenssituation in den nächsten 3 Jahren verändern

Finanzprodukte

Ihr Bedarf an Finanzprodukten ändert sich mit den Lebenssituationen. Welchen Bedarf an Finanzprodukten sehen auf Grund Ihrer aktuellen Lebenssituation?

Meine Erwartungen

Nur wenn Ihre Erwartungen an Finanzprodukte und an die Finanzberatung erfüllt werden, sind Sie zufrieden.

Motivatoren

Finanzprodukte helfen uns nicht nur dabei unsere Ziele und Wünsche zu realisieren. Die Wahl der Finanzprodukte wird durch unsere persönlichen Motive beeinflusst.

Lebenssituation

Wie sehen Sie derzeit Ihre persönliche Lebenssituation? Welche Einstellung haben Sie dazu entwickelt?

Selbst/Umfeld

Wer mehr über sich selbst weiß, kann seine Situation und seine Zukunft aktiv gestalten. Dies gilt insbesondere für Finanzfragen.

(Financial Profile Check)

27.7.2010 Finanztest erteilt Anlageberatung bei Banken schlechte Noten

Wie können Sie sich vor schlechter Anlageberatung schützen? – Testen Sie unseren Finanz Profil Check

Openpr, 7/2010: Bankberatung im Test – wie Bankkunden Ihre Finanzberater testen können lesen

Openpr, 7/2010: Eigene Finanzstrategie entwickeln – sicherer Weg zu mehr Vermögen lesen

Openpr, 7/2010: Persönliches Finanz-Profil erleichtert Anlageberatung lesen

Openpr, 7/2010: Gute Anlageberatung: Kunde und Bankberater müssen enger zusammenarbeiten lesen

Openpr, 6/2010: Finanz-Check einmal anders – Es geht nicht um Geld, sondern um den Menschen lesen

Openpr, 6/2010: Exzellente-Finanzberatung-auf-einem-anderen-Niveau-Chance-fuer-alle-Finanz-und-Versicherungsberater lesen

Openpr, 6/2010: Schwachstellen von Finanz-Checks und Finanzanalysetools führen zu Krisen bei Bankkunden lesen

Openpr, 6/2010: Der andere Finanz-Check: Online Auswertung zum eigenen Finanzprofil schafft Sicherheit lesen

Openpr, 6/2010: Private Finanzplanung für alle Verbraucher erschließen – Finanz-Check neu erleben lesen

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Openpr, 6/2010: Finanzberatung quo vadis? – mehr Qualität und bessere Entscheidungen für Verbraucher lesen

15.3.2010 Kundenberatung – Ilse Aigner fordert Quali für Finanzberater

Eine Mindestqualifikation für Finanzvermittler fordert die Verbraucherministerin Ilse Aigner einem Artikel des Fokus Online zufolge.

*Welche Kompetenzen braucht ein guter Finanzberater?”

13.1.2010 Der Gang zum Bankberater

Der Gang zum Bankberater rangiert auf der Beliebheitsskala nach Aussagen eines Artikel der Welt Mobil hinter dem beim Zahnarzt.

*Wie gerne gehen Sie zu Ihrem Bankberater?”

4.1.2010 Riester-Beratung

“Guter Rat ist selten:” tituliert ein Artikel des Siegel-Online. Bankberater und Versicherungsvertreter würden versuchen hauseigene Angebote schönzureden.

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was wünschen Sie sich von Ihrem Bank- oder Versicherungsberater hinsichtlich der Beratung?

18.12.2009 Schlechte Bankberatung

Verbraucherministerin Ilse Aigner will die Anlageberatung verbessern.

Was denken Sie, ist eine gesetzliche Regelung notwendig oder welche Alternativen kann es geben?”

16.12.2009 16 von 21 Kreditinstituten mit der Note “ausreichend” in Sachen Kundenberatung

Nach Bewertung von Bankberatungen durch Stiftung-Warentest geht das Bundesaufsichtsamt für Finanzwesen BaFin dem Vorwurf schlechter Bankberatung nach.

Diskutieren Sie darüber im öffentlichen Chat: Wie sollte aus Ihrer Sicht eine gute Bankberatung sein?

Die European Academy of Business-Coaching bietet Coachingausbildungen für Unternehmer, Nachwuchs- und Führungskräfte, Personalmanager, Trainer und Finanzexperten an. Die Programme orientieren sich an der Qualitätsspezifikation PAS 1029.

Informationen zu den Ausbildungsprogrammen erhalten Sie hier