Partnerangebot für Finanzexperten

Für Finanzexperten bietet Synlife gleich zwei Vorteile. Zum einen können Sie Synlife für Ihre Kundenberatung (Business-Paket) einsetzen und zum anderen ermöglicht Ihnen die Personenzertifizierung zum Financial Profile Management eine Grundlage Ihr Qualitätsversprechen zu dokumentieren.

Qualitätssiegel für Ihren Erfolg in der Kundenberatung

Qualitätssiegel

Qualitätsmerkmale von Financial Profile Management

Financial Profile Check
Beratung nach Qualitätsspezifikation für Coaching PAS 1029
Permanente Dokumentation der Beratungsergebnisse
Transparenz über die persönlichen Ziele (Zieleplan)
Risikoanalyse zum Zieleplan
Abgestimmtes Finanz- und Versicherungskonzept
Regelmäßige Kontrolle
Begleitung bei der Umsetzung

Zertifizierung Financial Profile Management

Ist die Zertifizierung Financial Profile Management etwas für mich?

Fragen zur Entscheidungsfindung

Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Antworten auf die folgenden vier Fragen?

Von wie viel Prozent Ihrer Kunden wissen Sie, was sie dieses Jahr oder in den nächsten 3 Jahren mit Ihnen vorhaben?
Wie wollen Sie sich zu Ihren Mitbewerbern abgrenzen?
Wie wollen Sie den künftigen gesetzlichen Anforderungen, der Reglementierung und

Wie sieht Ihre Strategie aus, mindestens 30 % mehr Ertrag zu erzielen?

Für wen ist die Zertifizierung geeignet?

Sie sind:

Freier Finanzmakler (Finanzberater, Finanzierungsvermittler, Honorarberater)
Versicherungsmakler
Immobilienmakler
Freier Anlageberater
Bankberater
Vermögensberater
Kundenbetreuer für einen Finanzdienstleister
Steuerberater
Vermögensverwalter
Freier Handelsvertreter nach §84 HGB

Ziele und Termine

Ihre Ziele

Was erreichen Sie mit der Zertifizierung?

Financial Profile Check professionell beraten können
Neukundengewinnung
Kundenbedarfe vollständig erfassen
Nachhaltige Kundenbindung
Erfüllung höherer Anforderungen an Beratungsqualität
Dokumentation und Reporting
Kundenmehrwert

Termine

Wann findet die nächste Zertifizierung statt?

Termine:

28.6. bis 30.6.2010 in Frankfurt
19.7. bis 21.7.2010 in Stuttgart

weitere Termine im September und Oktober in Planung

Leistungspaket: Financial Profile Management

Zeitlicher Umfang und Organisation

Vorbereitung 20 Stunden
1,5 Tage Präsenzzeit (inkl. Prüfung) 16 Stunden
Gruppengröße 6 bis 15 Personen

Inhalte

Vorbereitung

Selbstlernprogramm Qualitätsmanagement PAS 1029
Selbstlernprogramm Psychologie

Präsenzzeit: (1,5 Tage) Training

Grundlagen und Hintergründe zum Financial Profile Check
Professionelle Beratung mit dem Financial Profile Check
Financial Profile Management (Relationship Management, Ziele-Coaching im Rahmen der Finanz-, Vermögens- und Risikoplanung)
Ansätze: Lebensziele, Lebensplanung und Lebensentwürfe
Coachingprozess Zieleplanung mit Synlife, Dokumentation
Übungen, Praxissimulation
Prüfung

Weitere Leistungen inklusive

15 freie Premium-Paket (einmalig)
3 Erfolgspläne mit medialem Mentorcoaching (3 Monate)
Help-Desk bei Fragen
Synlife-Funktionen (Expertenfunktion, Gruppenfunktion, Chat, Redaktionelle Beiträge für die Kunden, News, Erinnerungsfunktion des Kunden)

Investition

2.495 zzgl. Mehrwertsteuer, zahlbar nach Erhalt der Rechnung
(25 p.a. pro Kunde/Premium-Mitgliedschaft)

Auch Einzelzertifizierungen möglich. Bitte fragen Sie bei uns nach.

Information und Anmeldung

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Informationen und Anmeldung

Wir freuen uns auf Sie

Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen und den Anmeldecoupon zur Zertifizierung zu.

Sie erreichen uns über Kontaktformular oder über info@synlife.com. Wir beantworten Ihre Fragen gerne.

European Academy of Business-Coaching

Die European Academy of Business-Coaching steht für exzellente Aus-, Fort-, und Weiterbildung in Business-Coachingkompetenzen. Unternehmer, Nachwuchs- und Führungskräfte, Personalmanager, Trainer und Coaches profitieren persönlich von maßgeschneiderten Programmen.

Informationen zu den Ausbildungsprogrammen erhalten Sie hier